Mieszcząca się w Nowym Jorku supertajna jednostka FBI kontroluje przybywających na Ziemię kosmitów. Jej agenci działają dyskretnie, by nikt nie domyślił się, że na planecie tuż obok ludzi żyją obcy. Okazuje się, że jeden z nich planuje zniszczenie Ziemi. Ukrywa się w ciele farmera Edgara i zmierza do Nowego Jorku, by przechwycić tajemniczy kamień o potężnej mocy. Doświadczony agent K właśnie znajduje sobie nowego partnera. Wybiera młodego policjanta Jamesa Edwardsa, który wsławił się pościgiem za jednym z kosmitów. Decyduje się on wstąpić do organizacji, gdy K udowadnia mu, jak wielu obcych żyje w jego otoczeniu. J i K razem usiłują zapobiec katastrofie.