Żołnierz Frank Dux wymyka się z koszar, by wziąć udział w nielegalnym turnieju sztuk walki i zdobyć tytuł mistrza kumite. Chce to zrobić z szacunku dla swojego mistrza, Tanaki, który go wychował i nauczył walczyć. Po przyjeździe do Hongkongu Frank zaprzyjaźnia się z Rayem Jacksonem, Amerykaninem, który wprowadza go w miejscowe zwyczaje. Tymczasem za Duksem podąża dwóch agentów służb specjalnych, Helmer oraz Rawlins. Chcą sprowadzić go z powrotem do armii. Umiejętności Duksa są bowiem zbyt cenne, by ryzykował on zdrowie i życie podczas walki. Osłodą dla Franka jest znajomość z piękną dziennikarką Janice Kent. Wkrótce Frank staje na ringu. By zdobyć tytuł mistrza, musi się zmierzyć z niezwykle silnym rywalem Chongiem Li.