Po otrzymaniu anonimowego listu sierżant Neil Howie (Edward Woodward) udaje się na szkocką wyspę, by prowadzić dochodzenie w sprawie zaginięcia młodej dziewczyny, Rowan Morrison (Geraldine Cowper). Na miejscu okazuje się, że lokalni mieszkańcy oddają hołd celtyckim bogom i twierdzą, że dziewczyna nie istnieje.