Dwie przeplatające się historie miłosne rozgrywające się w realiach hinduskiej kultury. Rok 1850. Brytyjska nauczycielka Grace Roberts (Emily Hamilton) przybywa do Indii. Obyczajowość tego kraju jest jej zupełnie nieznana. Zakochuje się w maharadży Jayantanie Rathodzie (Parvin Dabas). Szybko nadchodzi jednak kres ich miłości. Po reinkarnacji Asha Randall i Vijay spotykają się we współczesnych czasach. Hindus obdarza Europejkę gorącym uczuciem.