Arabia Saudyjska, lata 90. Do odległej wioski przybywa nowy nauczyciel, Nader (Yagoub Alfarhan), który poznaje odważną Norah (Maria Bahrawi). Między dwojgiem rodzi się więź oparta na wspólnej wrażliwości. Dziewczyna inspiruje mężczyznę do rozwijania talentu artystycznego, a on pokazuje jej wielki świat. Norah zaczyna rozumieć, że aby spełnić marzenia, musi zrezygnować z dotychczasowego bezpiecznego życia. Ta relacja na zawsze ich odmienia. Film wyreżyserował Tawfik Alzaidi. Odpowiada on też za scenariusz.