Członkowie międzynarodowej organizacji przestępczej Spectra, której szefem jest Emilio Largo (Adolfo Celi), kradną z arsenałów NATO dwie bomby atomowe. Grożą ich użyciem, jeśli nie otrzymają okupu w wysokości 100 milionów funtów. Sprawa zostaje powierzona Jamesowi Bondowi (Sean Connery). Z pomocą kochanki Emilia, Dominique Derval zwanej Domino (Claudine Auger), która jest siostrą majora NATO, brytyjskiemu agentowi udaje się ustalić, że kryjówka przywódcy Spectry znajduje się na Karaibach. Odkrywa też, że ładunki zostały ukryte w podwodnej jaskini. Zanim jednak udaje mu się przekazać te informacje CIA, zostaje schwytany i uwięziony. Tymczasem Largo zabiera bomby na pokład swojego ogromnego jachtu, którym wyrusza w kierunku Miami. Wkrótce jednak Bondowi udaje się wydostać z zamknięcia. Rusza za niebezpiecznymi przeciwnikami. Film został nagrodzony Oscarem za efekty specjalne.