Epoka wiktoriańska. Naukowiec (Peter Cushing) i jego młody amerykański pomocnik, David (Doug McClure), planują przetestować nową maszynę do robienia odwiertów wewnątrz walijskiej góry. Ta jednak okazuje się o wiele potężniejsza, niż się spodziewali. Obaj badacze wpadają do wnętrza wykonanego przez nią odwiertu i trafiają do ogromnej jaskini w środku Ziemi. Tam spotykają rasę ludzi zniewolonych przez złe, przerośnięte prehistoryczne ptaki posiadające zdolności pozazmysłowe. Podróżnicy postanawiają pomóc swoim nowym towarzyszom.