Do Misia i Margolci dołączają nowi przyjaciele - żuczek Żużu, wiewiór Wiktor, pajęczyca Talentula i muszka Bzyk. Pod nieobecność wnuków, zabawkami opiekuje się dziadek Eugeniusz. Mężczyzna często pomaga maskotkom i tłumaczy im, jak funkcjonuje świat.Miś i Margolcia odkrywają, że Wiktor posiada ogromny talent aktorski. Talentula i Bzyk postanawiają wspólnie nakręcić film. Ona zajmie się scenariuszem i wykonaniem kostiumów, on natomiast będzie odpowiedzialny za reżyserię. Pozostali przyjaciele chcą do nich dołączyć - Eugeniusz chce być operatorem, Żużu twórcą muzyki, a Misiek marzy o przejęciu posady reżysera.