Elena Michaels (Laura Vandervoort) jest jedyną kobietą wilkołakiem na świecie, która powraca do swojej watahy, by pomóc jej członkom uporać się z aferami, w jakie są uwikłani. Jest ona rozdarta między zwyczajnym życiem, karierą, miłością, a przynależnością do tajnej ligi likantropów. Próbuje pogodzić ze sobą te dwa światy.Clay nalega, by towarzyszyć Elenie i ją chronić. Gdy dziewczyna wraca do Toronto, przedstawia go jako swojego kuzyna, ale Philip domyśla się prawdy.