Danny (Lewis Gribben) był dzieckiem, kiedy jego matka zginęła w wypadku samochodowym. Próbując poradzić sobie z żałobą, ojciec zamyka syna w domu. Okłamuje też chłopaka, że świat na zewnątrz jest niebezpieczny, ponieważ czyhają tam potwory. Bestie mogą porwać chłopca, podobnie jak zmarłą kobietę...Daisy organizuje coroczną imprezę dla pracowników farmy. Zaprasza na przyjęcie chłopców. Kobieta wyraźnie wpada Aaronowi w oko. Boi się on jednak, że Danny niechcący wyjawi prawdziwy powód ich pobytu w gospodarstwie. Tego ostatniego zaś czeka konfrontacja z makabrycznymi wizjami.