Druga część serialu opowiadającego o Sookie Stackhouse, barmance potrafiącej czytać w ludzkich myślach oraz o mieszkańcach miasteczka Bon Temps, gdzie obok siebie koegzystują zarówno ludzie, jak i wampiry...Tara z Sookie dogadują szczegóły wspólnego mieszkania. Rozmowę słyszy Maryann. Jest rozczarowana, że koleżanka chce się od niej wyprowadzić. Steve oświadcza Jasonowi, że chce wyszkolić armię gotową służyć Bogu. Tara obchodzi urodziny. Z tej okazji w domu Stackhouse'ów odbywa się przyjęcie. Bill, Sookie i Jessica przylatują do Dallas. Na lotnisku czeka na nich limuzyna z kierowcą.