Druga część serialu opowiadającego o Sookie Stackhouse, barmance potrafiącej czytać w ludzkich myślach oraz o mieszkańcach miasteczka Bon Temps, gdzie obok siebie koegzystują zarówno ludzie, jak i wampiry...Jadąc do Bon Temps, między Billem a Sookie dochodzi do sprzeczki. Dziewczyna wysiada z samochodu i postanawia wrócić do domu na piechotę. W drodze atakuje ją dziwny stwór. Na pomoc przybywa Bill, który płoszy stworzenie. Dziewczyna jest nieprzytomna. Bill na pomoc wzywa Erica. Okazuje się, że Sookie została poddana działaniu silnej trucizny...