Doktor Martin Ellingham (Martin Clunes) porzuca dobrze zapowiadającą się karierę chirurga. Po tym, jak jego lęk przed krwią zmienił się w obsesję, postanawia zostać lekarzem rodzinnym. Przeprowadza się z tętniącego życiem Londynu do spokojnego miasteczka Portwenn w Kornwalii, gdzie rozpoczyna praktykę.Joan wciąż kocha Johna Slatera. Mężczyzna ma poważne problemy z sercem. Doktor ostrzega go, że jeśli nie podda się hospitalizacji, zostanie mu sześć tygodni życia. John zgadza się i trafia pod opiekę Joan. Martin martwi się o nią, ale ze względu na tajemnicę zawodową nie może zdradzić ciotce prawdy o stanie zdrowia pacjenta. Szkolna piękność, Melanie, durzy się w lekarzu. Martin, wstawiając jej zwichnięty staw barkowy, stał się jej bohaterem. Od tego czasu piętnastolatka regularnie pojawia się w przychodni. Doktor zaczyna obawiać się gniewu jej ojca. Pewnego dnia mężczyzna zjawia się w jego gabinecie.