Eksperci z Federalnego Biura Śledczego w Nowym Jorku każdego dnia podejmują się trudnych zadań związanych z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i kontrwywiadem. Funkcjonariusze prowadzą dochodzenia, by wyeliminować groźnych przestępców.Dwaj pracownicy MTA giną w autobusie w wyniku wybuchu bomby z toksyną botulinową. Śledztwo wskazuje na udział innego zatrudnionego w MTA, Aurelio Martineza. Wkrótce mężczyzna zostaje znaleziony martwy. FBI odkrywa, że Martinez działał na zlecenie członka ugrupowania Huti. Jubal zmaga się z nawrotem uzależnienia po otrzymaniu niepokojących wiadomości o zdrowiu Tylera.