Eksperci z Federalnego Biura Śledczego w Nowym Jorku każdego dnia podejmują się trudnych zadań związanych z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i kontrwywiadem. Funkcjonariusze prowadzą dochodzenia, by wyeliminować groźnych przestępców.Nastolatek Trevor Logan w pośpiechu wyjeżdża z domu wraz z ojcem, który zostaje postrzelony przez innego kierowcę w czarnym samochodzie. W szpitalu rodzic prosi syna, by zabezpieczył torbę z narkotykami. Chłopak jednak przekazuje ją FBI z nadzieją, że agenci pomogą im obu. Chase informuje Scolę, że zamierza przenieść się do Los Angeles wraz z ich wspólnym dzieckiem. Prosi go o podpisanie zrzeczenia się praw rodzicielskich.