Po opuszczeniu więzienia Alon Shenhav (Tsahi Halevi), Reuven Peretz (Danny Steg) i Yoav Keshti (Daniel Gad) chcą wrócić w szeregi w policji. Dostają drugą szansę - mają wziąć udział w akcji pod przykrwką i rozpracować nowego bossa przestępczego świata, Lirazowi Baumanowi. To były człowiek Maora Ezry. W tle toczy się walka o fotel burmistrza miasta Nahariyi. Dawny komandos, Daniel Kelner (Yiftach Klein), mierzy się z byłym włodarzem miasta - Nisim Binyaminim.Po śmierci Yoava nad Alon, Reuven i Kobi znajdują się w trudnej sytuacji. Szef policji ma dla nich ofertę - jeśli uda im się złapać Baumana, mogą liczyć na ułaskawienie.