Historia życia i panowania Karola V (Álvaro Cervantes) - króla Hiszpanii, następcy Izabeli Katolickiej, jednego z bardziej wpływowych władców XVI-wiecznej Europy. Twórcy serii ukazują, jak spadkobierca koron Niemiec, Burgundii, Niderlandów, terytoriów Korony Aragonii i powiązanych z nią terytoriów włoskich oraz terytoriów katolickich monarchów w Kastylii, Afryce Północnej i obu Amerykach, dojrzewa jako mąż stanu i staje się silniejszy w obliczu otaczających go zagrożeń oraz dobrych i złych rad od swoich doradców.Umiera żona króla Francji Franciszka I, Klaudia. Konetabl Karol de Bourbon zawiera w sekrecie sojusz z cesarzem Karolem V. Tymczasem konkwistador Hernan Cortes zostaje mianowany gubernatorem Nowej Hiszpanii. Cesarz przygotowuje się do bitwy pod Pawią. Mimo wcześniejszej umowy Anglicy nie atakują Francji. Franciszek zostaje ranny w przegranej przez siebie batalii i trafia do niewoli.