Późne lato 1420 roku. Mijają trzy miesiące od śmierci Elżbiety. Władysław, Świdrygiełło i Jan Hińcza jadą do Wilna. Po drodze spotykają siostry Holszańskie. Niebawem Jagiełło zaczyna snuć plany na przyszłość. Pragnie ożenić się z jedną z poznanych księżniczek - Sonką (Maria Pawłowska). Na Wawel przybywa siedmioletni narzeczony Jadwigi - Fryderyk Hohenzollern (Mikołaj Wachowski). Czesi proponują Władysławowi koronę, a relacje z Krzyżakami wciąż są napięte.Władysław przebywa w areszcie domowym w wileńskim zamku. Aby odzyskać wolność, musi spełnić warunek - Świdrygiełło ma zostać Wielkim Księciem Litwy, a w przyszłości królem. Szafraniec przekazuje listy do Krakowa dwóm kurierom. Jeden z nich przejmują ludzie Świdrygiełły. W otoczeniu królowej panuje wzburzenie - Jakub dopuścił się świętokradztwa i trafił do lochu. Jan Hińcza obiecuje mu pomóc. Oleśnicki i Głowacz, bez wiedzy króla, podejmują decyzje dotyczące Podola. Polacy mają odbierać zamki litewskim załogom. Petra, szpieg Luksemburczyka, otrzymuje rozkaz zabicia Strasza. Próbuje to zrobić, ale pokojowiec królewny Jadwigi przeżywa.