Rok 1440. Na polskim tronie od sześciu lat zasiada Władysław III, znany później jako Warneńczyk. Młody, 16-letni król planuje wyprawę na Węgry, aby objąć tamtejszy tron. Zadanie nie będzie łatwe, ponieważ nie wszyscy miejscowi popierają kandydaturę polskiego monarchy. Młodszy brat Władysława, 13-letni Kazimierz, udaje się z kolei na Litwę, gdzie po śmierci Zygmunta Kiejstutowicza ma zostać wielkim księciem. Tam jednak również pojawiają się komplikacje - są inni pretendenci do tronu, a unia polsko-litewską jest niepewna. Tymczasem Europa staje w obliczu zagrożenia ze strony Turków, którzy po opanowaniu Bałkanów szykują się do dalszych podbojów. Stary Kontynent potrzebuje lidera, który powstrzyma turecką ekspansję.Na Wawel przybywają posłowie z Cylii, by omówić szczegóły małżeństwa Kazimierza z Elżbietą. Przynoszą ze sobą rysunek przedstawiający przyszłą pannę młodą, a towarzyszący im malarz próbuje wykonać portret młodego króla. Jurgis zabiera Katarzynę do Krakowa, gdzie mieszkańcy chcą ją zlinczować. Jurgis i Nawoj nie pozwalają na to. Tymczasem Oleśnicki wzbudza niechęć panów wobec króla, który ku zdumieniu kardynała, potwierdza w Piotrkowie przywileje szlacheckie. W krzyżackim lochu Gabriel Bażyński jest poddawany torturom. Honzik w Malborku oraz Zofia i Kazimierz w Piotrkowie, zastanawiają się, jak go uwolnić.