Mateo próbuje sprostać nowym wyzwaniom w obronie swoich snów. Na jego wyobraźnię czyhają nowi wrogowie.W dalekiej przeszłości Beau i Hannah, dwójka Sennych Agentów, zastanawia się, co zrobić z mieczem Króla Koszmarów. Rozważają, czy go zachować, czy może przekazać do zniszczenia tajemniczym Gnorfkom. Z zamian za utylizację broni stworki żądają potężnej włóczni. Młody Oz próbuje odnaleźć Lunię. Rozmyśla nad swoją przyszłością w Biurze Nocnym.