W ciele 12-letniego Uzumakiego Naruto uwięziony został lisi demon. Z tego powodu jest tępiony przez mieszkańców swojej wioski. Dziewięcioogoniasta bestia wyrządziła w przeszłości wiele szkód i zabijała ludzi. Jedynym człowiekiem, który się od niego nie odwrócił jest Iruka. Nie jest to dla niego jednak łatwe, ponieważ Kyuubi zabił w przeszłości jego rodziców. Aby zdobyć szacunek ludzi, Naruto pragnie zostać Hokage. Jego celem jest również ponowne sprowadzenie Sasuke, który pokonał młodego genina i porzucił Wioskę Liścia, aby dołączyć do Orochimaru i stać się silniejszym.Naruto, Iruka i Pakkun spotykają się z narzeczoną Mizukiego - Tsubaki, która przyszła zaoferować im swoją pomoc. Ma wyrzuty sumienia, ponieważ nie powstrzymała wcześniej Mizukiego. W tym czasie Shikamaru, Ino i Choji stawiają czoła Braciom.