W ciele 12-letniego Uzumakiego Naruto uwięziony został lisi demon. Z tego powodu jest tępiony przez mieszkańców swojej wioski. Dziewięcioogoniasta bestia wyrządziła w przeszłości wiele szkód i zabijała ludzi. Jedynym człowiekiem, który się od niego nie odwrócił jest Iruka. Nie jest to dla niego jednak łatwe, ponieważ Kyuubi zabił w przeszłości jego rodziców. Aby zdobyć szacunek ludzi, Naruto pragnie zostać Hokage. Jego celem jest również ponowne sprowadzenie Sasuke, który pokonał młodego genina i porzucił Wioskę Liścia, aby dołączyć do Orochimaru i stać się silniejszym.Akahoshi stwierdza, że misja shinobi z Konohy dobiegła końca. Neji jest innego zdania. Uważa, że skoro gwiazdy nie znaleziono, poszukiwania należy kontynuować. Neji, Lee i Tenten ujawniają uczniom prawdę o Akahoshim. Naruto budzi się i słyszy rozmowę Natsuhi z mężem o koszmarze treningu gwiazdy.