Autorzy obserwują kulisy wyjątkowo niebezpiecznej pracy agentów ATF i DEA. Ich dewizą jest stała czujność i niekierowanie się stereotypami w ocenianiu osób lub sytuacji. Funkcjonariusze nieraz byli świadkami nagłego wzrostu agresji ze strony wyjątkowo spokojnych podejrzanych.W słonecznych miastach Daytona i Cocoa specjalny agent ATF, Peralta, przekonuje się, jak ważna w jego pracy jest intuicja. Z czasem podejrzany uświadamia sobie, że został ograny. Życie Peralty jest w niebezpieczeństwie.