Dalszy ciąg opowieści o życiu i działalności Jezusa Chrystusa. Mistrz z Nazaretu uzdrawia i kontynuuje nauczanie, wprowadzając w życie żydowskiej społeczności coraz większe zamieszanie. Na ekranie pojawiają się postaci znane z kart Ewangelii. Serial ceniony jest za pogłębioną psychologię postaci i realizm.W Cezarei Filipowej Natanael (Austin Reed Alleman) zawala ważny projekt na zlecenie Rzymian. Siedzi zasmucony pod drzewem figowym i zastanawia się, czy Bóg go widzi. Filip (Yoshi Barrigas) przybywa od Jana Chrzciciela, by spotkać się z Jezusem. W krótkim czasie staje się mentorem Mateusza. W obozie narasta napięcie między byłym celnikiem a Szymonem. Filip odwiedza swego przyjaciela Natanaela i opowiada mu o Jezusie. Sceptyczny architekt zgadza się poznać nauczyciela. W trakcie spotkania uznaje go za Syna Bożego. Tymczasem sława Jezusa wciąż rośnie.