Dalszy ciąg opowieści o życiu i działalności Jezusa Chrystusa. Mistrz z Nazaretu uzdrawia i kontynuuje nauczanie, wprowadzając w życie żydowskiej społeczności coraz większe zamieszanie. Na ekranie pojawiają się postaci znane z kart Ewangelii. Serial ceniony jest za pogłębioną psychologię postaci i realizm.Jezus wraz z uczniami przebywa w Syrii. Rabbiemu coraz trudniej poradzić sobie z tłumem ludzi liczących na uzdrowienie. Maria Magdalena i Ramah zaczynają studiować Torę. Do grupy dołącza matka Jezusa, która przybyła z Nazaretu. Podczas kolacji przy ognisku wszyscy starają się lepiej poznać. Dochodzi do kłótni między Szymonem i Mateuszem. Awanturę przerywa przyjście wyczerpanego Jezusa.