Michael Desiato (Bryan Cranston), niegdyś szanowany sędzia, zostaje uwikłany w niebezpieczną sytuację. Musi wziąć udział w akcji, której celem jest zniszczenie mafijnej rodziny Baxterów. To szansa, by zadać cios nowoorleańskiemu imperium korupcji i przemocy.Michael nie zgadza się spełnić prośby Fii Baxter. Olivia nalega, by wykorzystał swoje nowo odkryte koneksje. Biznesowe przedsięwzięcie Małego Mo kończy się fiaskiem. Spotkanie Michaela i Jimmy'ego daje początek ważnemu wyzwaniu.