Szacuje się, że co roku do Stanów Zjednoczonych przylatuje 124 milionów osób. Wśród nich znajdują się przemytnicy i przestępcy. Ich tropieniem i ochroną granic zajmują się pracownicy Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA. Agenci sięgają po różne sposoby, by powstrzymać nielegalny proceder i dbać o porządek w portach lotniczych.Rośnie liczba przestępców, którzy ukrywają we własnym ciele przemycane z Meksyku środki odurzające. Agenci HSI z Denver rekwirują transport tabletek ecstasy, które najprawdopodobniej odpowiadają ze serię tragicznych zgonów w Wielkiej Brytanii. Z kolei celnicy w Newark konfiskują siedem ton narkotyku pochodzącego z Afryki. Rynkowa wartość nielegalnego transportu wynosi około dwóch milionów dolarów.