Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.Na Florydzie funkcjonariusze podejmują działania przeciwko siatce przemytników ludzi, podczas gdy w Teksasie służby przechwytują ogromny transport - aż 200 kilogramów kokainy, co stanowi poważny cios dla narkotykowego biznesu. Na lotnisku w Newark dochodzi do intrygującego odkrycia, które uruchamia kolejne śledztwo.