Kulisy walki z międzynarodowym handlem kokainą na terenie Karaibów. Agenci AMO i śledczy DHS prowadzą intensywne działania w Portoryko i sąsiednich wyspach. Ich działania pozwalają konfiskować narkotyki warte miliony dolarów i udaremniać próby przemytu.W Fajardo dochodzi do pościgu za łodzią. Podejrzanym udaje się uciec. Porzucają aż 280 kg kokainy. W Mayagüez agenci AMO przewożą podejrzanego o morderstwo. Potem przechwytują jednostkę z migrantami dzięki unieruchomieniu silnika strzałem. Na Wyspach Dziewiczych konfiskują 750 tys. dolarów należących do przemytników.