Kulisy walki z międzynarodowym handlem kokainą na terenie Karaibów. Agenci AMO i śledczy DHS prowadzą intensywne działania w Portoryko i sąsiednich wyspach. Ich działania pozwalają konfiskować narkotyki warte miliony dolarów i udaremniać próby przemytu.Dzięki informacjom od rybaka agenci AMO na Wyspach Dziewiczych natrafiają na 80 kg wyrzuconej na brzeg kokainy. Między Dominikaną a Portoryko zostają zatrzymane dwa kutry, których załoga jest podejrzana o przewóz narkotyków. Agenci z jednostki w Fajardo patrolują szlaki mogące być wykorzystywane do przemytu.