16-letnia Libby wraca z obozu do rodzinnego domu nad jeziorem, gdzie mieszka z matką, która jest autorką romansów. Odkrywa, że na miejscu Michelle wdała się w związek z tajemniczym Johnem - przystojnym, czarującym genetykiem, pracującym nad adaptacją istot do zmian środowiskowych. Początkowa fascynacja Libby szybko przeradza się w niepokój, zwłaszcza gdy jej relacja z nowym partnerem matki nabiera dwuznacznych tonów, a wokół zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Atak nieznanego stworzenia z jeziora, tajne eksperymenty w piwnicy i choroba Michelle pogłębiają napięcie w rodzinie. Gdy Libby nocą widzi, jak John zanurza się w jeziorze świecącym czerwonym światłem, zaczyna podejrzewać, że skrywa on mroczną tajemnicę.