Bezkresne pustynie Arabii Saudyjskiej. Swój żywot wiodą tam bracia Matar (Omar Alatawi) i Ghanim (Azzam Alnemari). Wkrótce dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Młody Matar postanawia wziąć udział w wyścigu wielbłądów. Tylko tak zatrzyma swojego wierzchowca, Hofirę. Czeka go przyspieszona lekcja dojrzewania.