Księżniczka Lin Hwa (Lotus Long), siostra potężnego chińskiego generała, zostaje trafiona zatrutą strzałką z ukrytego pistoletu. Prowadzący śledztwo Wong (Boris Karloff) otrzymuje ważne informacje od przywódcy tajnego stowarzyszenia. Okazuje się, że księżniczka przybyła do Stanów Zjednoczonych z prawie milionem dolarów, aby sfinalizować zakup samolotów, które miały zostać przemycone do Chin. Podczas kontynuowania dochodzenia detektyw sam staje się celem zabójcy. Pomaga mu blondwłosa, piękna i energiczna reporterka gazety (Marjorie Reynolds).