James Bond (George Lazenby) musi zniszczyć niebezpieczną organizację o nazwie Widmo, na której czele stoi miliarder Ernst Stavro Blofeld (Telly Savalas). Szaleniec ten za pomocą niebezpiecznego wirusa planuje zgładzić całą ludzkość. Informacje niezbędne do schwytania przestępcy brytyjski agent otrzymuje od bardzo wpływowego gangstera, Marca Draco (Gabriele Ferzetti), który jest ojcem jego nowej ukochanej, Tracy (Diana Rigg). Do konfrontacji Bonda z Blofeldem dochodzi w szwajcarskich Alpach. Film jest ekranizacją jednej z najlepszych powieści Iana Fleminga. Tym razem w roli agenta 007 wystąpił Australijczyk George Lazenby.