Siostry Piper (Holly Marie Combs), Phoebe (Alyssa Milano) i Prue (Shannen Doherty) Halliwell należą do starego rodu czarownic. Prue ma dar telekinezy, Piper potrafi zatrzymywać czas, zaś Phoebe widzi przyszłość. Z czasem nabierają też innych umiejętności. Jednak najpotężniejsza jest "moc trzech". Siostry mogą wykorzystywać ją jedynie w dobrym celu. Stają do walki z przedstawicielami świata ciemności. Jednocześnie próbują prowadzić zwyczajne życie. Piper zamierza poślubić Leo, wysłannika magicznego świata. Ich związek pełen jest jednak przeszkód. Tymczasem Phoebe wdaje się w romans z Colem, który nie jest tym, za kogo się podaje. Prue za grosz nie ufa mężczyźnie, co psuje relacje między siostrami.Członkowie bractwa demonów chcą ujawnić mroczną naturę Cole'a. Piper nie potrafi kontrolować nowej mocy, która pozwala czarodziejce na wywoływanie eksplozji.