Czarodziejki to trzy siostry: Piper, Phoebe i Prue. Są one najpotężniejszymi czarownicami w historii, które czynią dobro i łączą swoją moc, aby przeciwstawić się złu.Christy i Billie nawiedzają siostry w snach. Chcą się przekonać, czy te są gotowe służyć najwyższemu dobru. Tymczasem Piper i Phoebe obmyślają plan odzyskania Lea.