Rok 1440. Na polskim tronie od sześciu lat zasiada Władysław III, znany później jako Warneńczyk. Młody, 16-letni król planuje wyprawę na Węgry, aby objąć tamtejszy tron. Zadanie nie będzie łatwe, ponieważ nie wszyscy miejscowi popierają kandydaturę polskiego monarchy. Młodszy brat Władysława, 13-letni Kazimierz, udaje się z kolei na Litwę, gdzie po śmierci Zygmunta Kiejstutowicza ma zostać wielkim księciem. Tam jednak również pojawiają się komplikacje - są inni pretendenci do tronu, a unia polsko-litewską jest niepewna. Tymczasem Europa staje w obliczu zagrożenia ze strony Turków, którzy po opanowaniu Bałkanów szykują się do dalszych podbojów. Stary Kontynent potrzebuje lidera, który powstrzyma turecką ekspansję.Władysław, po dotarciu do Budy poselstwa od królowej Elżbiety, zaczyna zastanawiać się nad sensem swoich starań o węgierską koronę. Dominici i Talocci wcześniej proponowali mu to wyróżnienie, ale teraz w imieniu Elżbiety przekazują mu rozkaz opuszczenia Węgier. Tymczasem na Litwie królewicz Kazimierz napotyka problemy związane z Michałuszką, synem zmarłego Zygmunta Kiejstutowicza, który może okazać się przeciwnikiem lub sojusznikiem. Zofia dowiaduje się, że zabójcami rodziców Klary dowodziła kobieta. Zwraca się do Sambora z prośbą o pomoc w jej znalezieniu. Katarzyna Włodkowa, przywódczyni przestępców, dowiaduje się, że napad na gdańskich kupców przeżyła dziewczynka. Postanawia ją odnaleźć.