Eksperci z Federalnego Biura Śledczego w Nowym Jorku każdego dnia podejmują się trudnych zadań związanych z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i kontrwywiadem. Funkcjonariusze prowadzą dochodzenia, by wyeliminować groźnych przestępców.Podczas tajnej operacji policyjnej OA udaje się nawiązać kontakt z kupcem. Sytuacja jednak ulega komplikacjom, gdy partner kontrahenta zostaje zamordowany, a pożądana przez nich bomba znika. Dzięki informacjom od Curta udaje się ustalić, że osoba, która ukradła ładunek wybuchowy, planuje użyć go w budynku, gdzie ma odbyć się konferencja Federalist Society. Jubal zmaga się z próbą dotrzymania obietnicy udziału w przyjęciu urodzinowym swojego syna Tylera.