Kulisy walki z przemytem na najbardziej ruchliwych lotniskach Ameryki i na południowej granicy kraju - od San Diego do doliny Rio Grande. Funkcjonariusze CBP i HSI przejmują kontrabandę, ścigają osoby zajmujące się praniem pieniędzy dla karteli, ratują ofiary handlu ludźmi.W El Paso celnicy znajdują narkotyki ukryte w ubraniach i ciałach podróżnych, w tym u matki próbującej przekroczyć granicę. Agenci DHS namierzają podejrzane auto w San Diego. Tak zatrzymują przemytników metamfetaminy. W sortowni przesyłek w Newark celnicy konfiskują luksusowe towary.